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来自 财经 2019-11-13 15:13 的文章
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财力初中结业生升学考试:杠杆基金疯狂 偏股基

  黄婷

  又见基金一季报。截至上周末,广发、工银瑞信(微博)等多家基金公司开始公布旗下基金2012年度一季报。基金平均仓位较去年底小幅提高,对个股精选越来越注重……今年以来,A股市场在震荡中小幅上涨,无论股基、债基,还是货币式基金,一批基金已经走出了一波升势。

  上半年八成开放式偏股型基金取得正收益,最高达到22.41%;债券型和偏债型基金平均收益为4.45%,8只收益超过10%

  143只股基业绩超过10%

  比起2011年股债双杀,基金行业业绩全军覆没的惨状,2012年上半年基金行业可谓是“有人欢喜有人愁”。在上半年一波三折的市场行情中,基金业绩整体呈现出“两极化”的状况,踏准节奏者业绩扶摇直上,在没有王亚伟的基金战场中,黑马迭出的基金行业大有洗牌之势。

  截至4月20日,今年以来共有143只公募基金净值增长率超过10%。偏股型基金(不包括杠杆基金)中,景顺长城核心竞争力以21.15%的收益率暂居第一,泰信蓝筹精选和国联安上证商品ETF分别以21.03%和18.7%紧随其后。杠杆基金的表现也相当出挑,9只杠杆基金今年来净值增长率超过10%,其中,申万菱信(微博)深成进取净值涨幅高达51.54%。

  从整体业绩上看,今年以来(截至6月27日)封闭式基金表现最为突出,110只封闭式基金平均收益率为6.59%;债券型基金紧随其后,302只债券型和偏债型基金平均收益率达到4.45%;694只开放式偏股型基金平均收益率则为3.20%;而QDII“水土不服”的状况仍然没有得到改善, 59只QDII基金整体业绩亏损了1.86%。

  但在上述基金凯歌高奏的同时,在434只股票型基金中有14只基金出现亏损,最大亏损幅度为3.99%;在177只混合型基金中,有5只基金出现亏损,最大亏损幅度为2.49%。

  封闭式基金业绩养眼,杠杆基金业绩领先

  债基6个月收益也超10%

  今年上半年,封闭式基金的表现无疑最为出彩,从整体业绩上看,封闭式基金也完胜股基和债基,称霸基金市场。

  债券基金今年也整体打响翻身仗。一季度,一级债基平均净值增长率2.08%。其中,万家稳健增利债券A、泰信周期回报债券净值增长率均超过4%;二级债基平均净值增长率1.52%,其中位居第一的交银双利债券净值增长率达3.56%;封闭式债券型分级基金平均净值增长率2.55%,位居第一的万家添利B净值增长率超过13%。

  根据银河证券基金研究(微博)中心的基金净值数据,截至6月27日,110只封闭式基金今年以来平均净值增长率为6.59%,业绩大幅上涨,遥遥领先开放式偏股型基金和债券基金。

  自2011年四季度启动至今的债券市场牛市行情,已成功地让债券型基金集体从去年“股债双杀”的罕见形势中走出。截至3月30日,过去六个月实现收益超过10%的债券型基金,已有万家稳健增利A、万家稳健增利C、万家添利分级债券、招商安心收益债券、交银信用添利封闭债券5只之多,其收益率分别达到12.41%、12.19%、11.97%、11.13%、10.92%。目前,“债券市场慢牛行情仍可延续”已成为行业内多数债券基金经理的共识。

  在全部110只封闭式基金中,仅有7只基金今年以来业绩出现下滑,其余93%的封闭式基金今年以来均取得了正收益,并且有17只基金净值涨幅达到两位数。

  QDII并不逊色

  其中,海富通稳进增利B以37.16%的涨幅成为了今年上半年市场中涨幅最大同时也是走势最“妖”的基金。

  受益于海外市场良好表现,QDII基金今年业绩同样可圈可点。截至一季度末,国内51只QDII基金产品中绝大多数获得正收益,并以7.19%的平均收益率领先于国内其他类型基金。尽管4月份以来海外市场表现欠佳,拖累QDII基金净值下跌,但今年以来截至4月17日,51只QDII产品仍以6.07%的平均收益领跑。其中,上投摩根旗下2只QDII——上投亚太优势、上投新兴市场,今年以来分别以8.5%和9.85%的收益率在QDII基金中排名居前。

  银河证券基金研究中心分析师宋楠指出,分级债基近几个月来的暴涨,特别是海富通增利B的大涨,不具有持续性。今年上半年获利盘颇丰,许多机构在6月份已经完成了全年的任务指标,在后续震荡的市场环境中继续采取激进的投资策略概率不大,更多的机构可能会借机选择实现部分收益或者降低久期。

  整体来看,今年一季度,以投资于全球新兴市场、亚洲市场和美国市场的产品业绩表现最佳。根据晨星QDII基金业绩排行榜,在一季度收益率排名前十的QDII基金中确有4只投资于全球新兴市场(含金砖四国),4只投资于亚洲市场(含大中华区),2只投资于美国市场。晨报记者 王洁

  紧随海富通增利B之后,富国汇利分级B、泰达宏利分级B、万家添利分级B、天弘丰利分级B、浦银安盛增利B、博时裕祥B、富国天盈B和鹏华丰泽B同样也在上半年业绩大幅上涨,净值涨幅均超过20%。

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  偏股型基金黑马频出,景顺长城核心竞争力夺下半程冠军

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  指数的一波三折,让今年上半年偏股型基金也终于迎来了吃饭行情,694只开放式偏股型基金今年以来整体业绩上涨,平均收益率为3.20%。

幸运飞艇pk10计划app,  在全部694只开放式偏股型基金中,今年上半年取得正收益的基金就有548只之多,占比达到79%。其中,有31只基金今年以来的收益率达到两位数。

  景顺长城核心竞争力今年以来净值增长率达到22.41%,大幅超越上证指数,在全部偏股型基金中业绩排名第一,成为今年上半年偏股型基金中的“半程冠军”。

  “天时”成为该基金今年制胜的第一要素,该基金也是去年12月20日成立的次新基金。众禄基金研究中心分析师廖帅指出,景顺长城核心竞争力正逢在今年第一波大反弹的前夜成立,建仓成本低且具有很强的配置主动性。

  该基金的基金经理余广管理的另一只基金景顺长城能源基建今年以来也取得了不错的业绩,净值增长率达到11.23%,在全部偏股型基金中排名第22位。在失去了王亚伟的基金时代,余广上半年的突出业绩也成为了市场中的一匹黑马。

  在业绩排名前十偏股型基金中,广发基金(微博)就占了两席,广发聚瑞和广发核心精选分别以17.53%和16.69%的收益率位列第三名和第五名。

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